Ohne zu wissen, dass sie beobachtet wird, gefährdet Billie das neue Leben der Zauberhaften, als Agent Murphy von Homeland Security, der die ganze Zeit vermutet hat, dass sie und die "Cousinen" in übernatürliche Aktivitäten verwickelt sind und dass die Halliwell-Schwestern nicht tot sind, sie dabei beobachtet, wie sie ihre Kräfte einsetzt, um einen Unschuldigen zu retten. In der Zwischenzeit beginnt Phoebes geplanter Übernachtungsausflug mit Dex mit einer unerwarteten Hilfe von Billie und kommt zu einem überraschenden Ende, als Billie einen Zauber aus dem Buch der Schatten spricht, der ihr helfen und sie glücklich machen soll - mit unerwarteten Folgen. Sowohl Paige als auch Phoebe, die die Art und Weise, wie die drei leben, immer wieder hinterfragt haben, kommen zu dem Schluss, dass die Situation unhaltbar ist, da sie ständig eine Lüge mit denen leben, denen sie vertrauen würden, und auch Unschuldige leiden. Als dies geschieht, konfrontiert Agent Murphy, der sich bereits an Billie gewandt hat, Piper und macht ihr klar, dass er der Meinung ist, dass die Welt weiterhin ihre Dienste benötigt. Billie stellt den Dämonen eine Falle und besiegt den Meister der Kobolde, während die Macht der Drei ihren Meister aus dem Hinterhalt besiegt. Am Ende der Episode sind sich die drei einig, dass die Maskerade abgebrochen werden sollte und lösen den Zauber auf, der sie getarnt hatte. Sie wenden sich an Agent Murphy und vereinbaren, dass er sie deckt, indem er die Unannehmlichkeiten ihres vorgetäuschten Todes mit nationalen Sicherheitsbedenken erklärt, was ihnen erlaubt, ihr Leben als sie selbst wieder aufzunehmen.
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Bild: Eastlake Stick style Victorian house at 1329 Carroll Avenue — in the Angelino Heights neighborhood of the Echo Park district, Los Angeles. The "Charmed House" — used for filming in the "Charmed" TV series
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