Jeremy ist tot. Bonnie ist verschwunden. Katherine hat das Heilmittel gestohlen. Silas ist aufgewacht und niemand kennt sein Gesicht.
Elena und Stefan bringen Jeremys Leiche zurück nach Mystic Falls. Diese weigert sich zu glauben, dass ihr Bruder tot ist und bleibt an seiner Seite, bis der Ring der Gilberts ihn wieder zum Leben erweckt. Leider müssen Damon und Stefan erkennen, dass die Magie bei Jeremy nicht funktionieren wird, da er an dem Tag, an dem er Connors Nachfolger bei den Fünf wurde, zu einem übernatürlichen Wesen geworden ist. Damon nutzt die Verbindung, um seine Gefühle zum Schweigen zu bringen, und erklärt Stefan, dass ihre Liebe zu ihm nicht ausreichen wird, um ihm über seinen Schmerz hinwegzuhelfen. Dieser schreckliche Verlust hat dennoch eine positive Wirkung vor Elenas Traurigkeit.
In der Zwischenzeit wacht Bonnie neben Shane auf, dessen Bein von Silas geheilt wurde. Er erzählt ihr, dass Jeremy tot ist und dass sie ihn wieder zum Leben erwecken kann, indem sie das "Expression Triangle" (eine Serie von drei Massakern an je 12 Personen) vollendet, um für Silas zu zaubern, der seine Kräfte durch die Unsterblichkeit verloren hat. Ein Zauberspruch würde es ihm ermöglichen, den Schleier zwischen dem Fegefeuer und der Welt der Lebenden zu lüften und seine Großmutter, Vicki, Jeremy, Alaric, Jenna und alle übernatürlichen Kreaturen in der Welt der Lebenden wieder zum Leben zu erwecken. Bonnie weigert sich, bis sie sieht, wie Jeremy sie um Hilfe anfleht.
Vampire Diaries beruht auf der gleichnamigen Buchserie von L. J. Smith.
Ein Hauptcharakter der Serie ist Highschool-Schülerin Elena Gilbert, die ihre Eltern bei einem Autounfall verloren hat. Ihre Tante Jenna Sommers, die jüngere Schwester der Mutter, ist nach Mystic Falls gekommen, um sich um sie und ihren jüngeren Bruder Jeremy zu kümmern. Als der neue Mitschüler Stefan Salvatore plötzlich auf der Bildfläche erscheint, weckt er sofort Elenas Interesse. Sie ahnt nicht, dass es sich bei Stefan um einen bereits jahrhundertealten Vampir handelt. Als dann noch Stefans älterer Bruder Damon auftaucht, der von Elena ebenfalls angezogen ist, überschlagen sich die Ereignisse. Stefan wird misstrauisch, denn er weiß, dass Damon nichts Gutes im Schilde führt. Elena wird in eine Welt hineingeworfen, von deren Existenz sie bislang nichts geahnt hat.
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