Salmoneus bittet Xena und Olympia um Hilfe bei der Wahrung des Friedens während des von ihm veranstalteten Schönheitswettbewerbs. Jemand scheint nämlich den Friedensvertrag zwischen dem Tyrannen von Messene, dem Regenten von Skiros und dem König von Parnass zu stören, indem er die Teilnehmerinnen des Wettbewerbs angreift. Xena beschließt daher, sich als Venus von Amphipolis zu verkleiden, um den Schuldigen zu finden und die Jungfrauen zu schützen, während Olympia sich als Aspasia, Xenas Beschützerin, ausgibt. Sofort muss sie das Leben der Venus von Messene retten, als sie durch den Pfeil einer Armbrust, die mit der Harfe verbunden ist, auf der das Mädchen spielt, getötet zu werden droht; in der Zwischenzeit macht Olympia die Bekanntschaft der anderen Beschützer.
Als diese hören, dass eine neue Teilnehmerin hinzugekommen ist, gehen sie zum Organisator des Wettbewerbs, Archon Chrysos, und protestieren bei ihm. Xena geht in eine Sauna, wo sie die Venus von Messene, die Venus von Parnassus und die unangenehme Venus von Skiros kennenlernt; als sie gehen, stellt Xena fest, dass sie im Zimmer eingesperrt wurde. Als sie das Zimmer verlässt, entdeckt Xena, dass sie im Zimmer eingeschlossen ist. Sie schafft es, aus dem Fenster zu klettern und stellt fest, dass sie in eine Falle gelockt wurde, um zu spät zur ersten Pflichtprüfung des Wettbewerbs zu kommen.
Xena erkennt bald, dass die Venus des Peloponnes dafür verantwortlich ist, und entdeckt, dass es sich in Wirklichkeit um einen Mann handelt. Er erklärt, dass er sie eingesperrt hat, weil er befürchtete, Xena habe sein Geheimnis entdeckt, aber die Kriegerin verspricht, es niemandem zu verraten. Die drei Beschützer stehen sich gegenüber und versprechen, sich gegenseitig den Krieg zu erklären, sollte es zu einem weiteren Vorfall kommen; einer von ihnen beginnt, die Venus von Amphipolis zu verdächtigen. Während seines Auftritts stellt er sie zur Rede: Sie sei Xena; er wird jedoch von der Ankunft der Venus des Peloponnes überrascht, die als Kriegerprinzessin gekleidet ist und dem Beschützer erklärt, dass sie keine Prinzessin, sondern eine Königin sei. Ihre Nummer wird vom Publikum mit großer Begeisterung aufgenommen. Xena kommt zur letzten Prüfung, der Talentprüfung, und es gelingt ihr, die Venus von Skiros zu retten, bevor ein Strahl sie tötet; die Kriegerin konfrontiert den Schuldigen: Chryso; es gelingt ihm jedoch, ihre Perücke abzunehmen und seine wahre Identität zu enthüllen. Xena besiegt ihn mit Leichtigkeit. Das Rätsel ist gelöst, der Wettbewerb kann weitergehen: Die Siegerin ist die Venus von Peloponnes. Xena und Olympia machen sich wieder auf den Weg: Das junge Mädchen möchte eine Geschichte über dieses Abenteuer schreiben und denkt daran, sie "Unter dem Gewand des Siegers" zu betiteln, aber Xena überredet sie, den Titel zu ändern.
Weitere Darsteller: Robert Trebor (Salmoneus), Calvin Tuteao (Tyrann von Messene), Tim Lee (Regent von Skiros), Stan Wolfgramm (König von Parnassus), Simone Kessell (Venus von Messene), John Sumner (Chrysos), Jennifer Rucker (Venus von Parnassus),
Xena ist eine gnadenlose Kriegerin, die anfangs als Anführerin von
Gesetzlosen raubt, mordet und plündert. Durch das Einwirken von Hercules besinnt sie sich jedoch. Als sie eines Tages auf die Bardin
Gabrielle trifft, deren Lebensenergie und Reinheit sie verändert,
kämpft sie von nun an für das Gute. Durch ihre außergewöhnliche
Kampftechnik und mit Hilfe von besonderen Waffen (zum Beispiel dem Chakram)
gelingt es ihr immer wieder, ganze Armeen und sogar Götter zu besiegen,
doch teilweise fordert der Sieg hohe Opfer. Auch von ihrer
Vergangenheit wird Xena immer wieder eingeholt. Xena hat zwei Kinder,
Solan – getötet von Gabrielles Tochter Hope – und Eve. Solans Vater ist
der Kriegsherr Borias, mit dem Xena über Jahre zusammen war. Sie übergab
Solan an Zentauren, da sie Angst hatte, er würde durch sie eine Zielscheibe und sie sowieso keine gute Mutter sein.
Hauptfiguren
Xena: Nachdem der Kriegsherr Cortese ihr Heimatdorf Amphipolis überfallen und ihren jüngeren Bruder ermordet hatte, startete die junge Xena einen Rachefeldzug und wurde selbst zu einer grausamen Kriegerin, die mit einem marodierenden Heer durchs Land zog. Erst durch die Begegnung mit Hercules wird sie geläutert und beschließt, nur noch für das Gute zu kämpfen. In Gabrielle findet sie eine treue Freundin und Familienersatz. Doch Xena neigt noch immer zu Jähzorn und wird ein ums andere Mal auf die Probe gestellt und immer wieder von ihrer dunklen Vergangenheit eingeholt.
Gabrielle: Als das aufgeweckte, fantasievolle, etwas geschwätzige Mädchen aus dem kleinen Dorf Poteidaia gegen ihren Willen verheiratet werden soll, schließt sie sich Xena an und reist mit ihr um die Welt. Gabrielle ist eine begabte Geschichtenerzählerin, die sich anfangs vor allem mit Worten aus Gefahrensituationen rettet, bis sie nach und nach die Kampfkunst erlernt. Im Laufe der Jahre an Xenas Seite macht sie eine tiefgehende Entwicklung durch und wird unter anderem zur Amazonenkönigin ernannt.
Joxer: Er hält sich selbst für einen großen Krieger, ist aber in Wahrheit ein ziemlicher Tollpatsch, der von einem Fettnäpfchen ins nächste tritt. Da sich hinter seinem protzigen Gehabe und seiner Tollpatschigkeit jedoch ein gutes Herz verbirgt, wird er im Laufe der Zeit ein enger Freund von Xena und Gabrielle. Er ist zudem unglücklich in Gabrielle verliebt, die in ihm nur einen Freund sieht. Joxer stammt aus Athen und hat zwei Zwillingsbrüder, den Auftragsmörder Jett und den Sänger Jace. Er wird von Livia getötet.
Callisto: Als junges Mädchen musste sie mitansehen, wie Xenas Heer ihr Dorf Cirra überfiel und ihre Familie tötete. So entwickelte sich Callisto ebenfalls zu einer grausamen Kriegerin und zu Xenas Nemesis. Immer wieder kommt es zwischen der rachsüchtigen Callisto und der geläuterten Xena zu Kämpfen auf Leben und Tod. Am Ende erfährt Callisto jedoch Erlösung und wird als Xenas Tochter Eve wiedergeboren.
Ares: Er ist der Gott des Krieges und ehemaliger Mentor von Xena. Im Laufe der Jahre lässt er nichts unversucht, um Xena wieder zu einer mordlustigen Kriegerin zu machen, und wendet zahlreiche heimtückische Tricks an. In vielen Situationen zeigt sich jedoch, dass Ares echte Gefühle für Xena hat und Xena auch für ihn. Schließlich opfert er sogar seine Unsterblichkeit für sie.
Eve: Sie ist Xenas Tochter und die Wiedergeburt von Callisto. Während Xena und Gabrielle 25 Jahre lang im ewigen Eis gefangen sind, wächst sie in Rom zu einer grausamen Kriegerin heran und nennt sich Livia. Doch es gelingt Xena, ihre Tochter zu läutern. Aus Eve wird eine Pazifistin und Prophetin, die die Lehre von Eli verbreitet, welche dem Christentum nachempfunden ist.
Im Verlauf der sechs Staffeln verschlägt es Xena und ihre Gefährtin Gabrielle nicht nur ins antike Griechenland, sondern auch nach Rom, China, Indien, Britannien, Ägypten, Japan und Germanien.
Die Serie verknüpft die fiktiven Abenteuer der Heldinnen mit verschiedenen Mythologien und Religionen sowie mit historischen Ereignissen. So treten in vielen Folgen Figuren aus der Mythologie auf, wie z. B. Odysseus. Aber auch historische Figuren spielen in der gesamten Serie eine große Rolle: u. a. Julius Caesar, Augustus, Kleopatra und Homer.
Aufgrund äußerer Umstände waren die Drehbuchautoren mehrfach zu ungewöhnlichen Einfällen gezwungen. Da sich Hauptdarstellerin Lucy Lawless während der 2. Staffel schwer verletzte und nicht drehen konnte, wurde Xenas Seele in den Körper ihrer Todfeindin Callisto versetzt, so dass Callisto-Darstellerin Hudson Leick in mehreren Episoden die Hauptrolle übernehmen und Lucy Lawless vertreten konnte. Auch Lawless’ Schwangerschaft während der Produktion der fünften Staffel zwang die Drehbuchautoren zu ungeplanten Änderungen, welche die Serie maßgeblich beeinflussten.
Die Serie war (wie auch der Vorgänger Hercules) umfangreicher Kritik ausgesetzt. Bemängelt wurden insbesondere die Kostüme, die mit der zeitgenössischen Kleidung in der Antike kaum etwas gemein hatten, das wahllose Durcheinanderwürfeln antiker Mythen und Geschichte und die oft trashige Inszenierung.